Samsung đúc chip cho Apple và Tesla

Hai hợp đồng liên tiếp đã xoa dịu lo ngại của thị trường về tỷ lệ sử dụng thấp tại các nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung ở Texas. Với việc sản xuất hàng loạt các chip mới được đặt hàng dự kiến bắt đầu vào năm sau, khả năng cạnh tranh của mảng đúc chip Samsung được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, giúp gã khổng lồ công nghệ này phục hồi từ sự sụt giảm lợi nhuận.

Khi công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, Apple cho biết trong thông cáo báo chí vào hôm nay rằng Samsung sẽ cung cấp chip từ nhà máy ở Austin, Texas, cho các sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone.

"Apple cũng đang hợp tác với Samsung tại nhà máy ở Austin, Texas, để triển khai công nghệ mới mang tính cách mạng trong việc sản xuất chip, chưa từng được sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhà máy này sẽ cung cấp chip tối ưu hóa hiệu suất và năng lượng cho các sản phẩm của Apple, bao gồm các thiết bị iPhone được phân phối trên toàn cầu", thông cáo báo chí viết.

Apple không cung cấp thêm chi tiết về mối quan hệ đối tác, trong khi Samsung từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến khách hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà phân tích trong ngành cho rằng mối quan hệ này liên quan đến cảm biến hình ảnh CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor), một loại chất bán dẫn chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện, đóng vai trò như "con mắt" của thiết bị chụp ảnh.

Các nhà phân tích dự đoán Samsung sẽ bắt đầu cung cấp cảm biến hình ảnh CMOS cho Apple từ năm sau. Nhà phân tích Pak Yu-ak của Kiwoom Securities viết trong báo cáo ngày 21/7 rằng mảng đúc chip của Samsung sẽ hạn chế khoản lỗ, nhờ vào "kế hoạch sản xuất hàng loạt cảm biến hình ảnh CMOS cho iPhone 18 vào năm 2026, cùng với việc bổ sung các khách hàng mới như Tesla.

Nhà máy chip Austin của Samsung được thành lập từ năm 1996 và có hai xưởng sản xuất. Ban đầu, các xưởng này được xây dựng để sản xuất chip bộ nhớ, nhưng gần đây Samsung đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm, bao gồm chất bán dẫn hệ thống cho các mô-đun liên lạc và ô tô.

Theo báo cáo, Samsung gần đây đã quyết định chuyển đổi một phần dây chuyền đúc chip S1 tại Austin để sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS. Cho đến nay, các sản phẩm cảm biến hình ảnh ISOCELL của Samsung được sản xuất tại các nhà máy ở Hwaseong và Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Thị trường cảm biến hình ảnh CMOS toàn cầu hiện do Sony của Nhật Bản thống trị, chiếm hơn 50% thị phần vào năm ngoái. Samsung đứng thứ hai với 15,4%. Apple trước đây hoàn toàn phụ thuộc vào cảm biến CMOS của Sony.

Gần đây, Samsung đã mở rộng sự hiện diện trong thị trường cảm biến hình ảnh CMOS cho điện thoại thông minh, cung cấp cảm biến ISOCELL JNP mới cho mẫu điện thoại mới nhất của Xiaomi, Civi 5.

Thỏa thuận này cũng quan trọng vì Samsung đã giành được hợp đồng đúc chip quy mô lớn từ một công ty công nghệ lớn khác của Mỹ, sau hợp đồng gần đây với Tesla. Tuần trước, Tesla đã ký thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD để mua chip AI6 thế hệ mới từ Samsung, với CEO Elon Musk cho biết chip sẽ được sản xuất tại nhà máy Taylor của Samsung và "sản lượng thực tế có thể cao gấp nhiều lần".

"Dù kết quả kinh doanh gần đây của công ty nhìn chung không ấn tượng, chúng tôi tin rằng rủi ro giảm giá lớn từ đây có thể bị hạn chế, nhờ giá chip bộ nhớ truyền thống ổn định và sự phục hồi đáng kể trong mảng HBM mà chúng tôi kỳ vọng trong quý ba năm nay, cũng như tỷ lệ sử dụng nhà máy đúc chip sẽ cải thiện nhờ các đơn hàng ngày càng tăng", Ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong báo cáo ngày 1/8.

Thỏa thuận mới nhất cũng có ý nghĩa khi khôi phục mối quan hệ giữa mảng đúc chip của Samsung và Apple. Trước đây, Samsung từng sản xuất bộ vi xử lý ứng dụng (AP) cho iPhone, cụ thể là chip A9 cho iPhone 6S, nhưng gã khổng lồ công nghệ Mỹ sau đó đã chuyển gần như toàn bộ đơn hàng AP sang TSMC.

Vẫn còn bất ổn về thuế quan

Khi Samsung chuẩn bị sản xuất chip cho Apple tại Mỹ, mảng kinh doanh chip của công ty dự kiến sẽ ít chịu ảnh hưởng từ mức thuế 100% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

"Chúng tôi sẽ áp thuế khoảng 100% lên chip và chất bán dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn sản xuất tại Mỹ, sẽ không phải chịu thuế. Dù bạn đang xây dựng nhà máy và chưa sản xuất, nhưng xét về số lượng việc làm lớn và mọi thứ liên quan đến xây dựng, nếu bạn đang đầu tư xây dựng, bạn sẽ không phải chịu thuế", ông Trump tuyên bố.

Trước thông báo của Tổng thống Donald Trump, Hàn Quốc dự kiến chịu mức thuế 15% đối với xuất khẩu chip sang Mỹ, vì Washington đã cam kết ưu đãi "quốc gia được ưu ái nhất" cho hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là mức thuế áp lên chip Hàn Quốc sẽ tương đương với mức áp cho chip từ Liên minh châu Âu, vốn vừa đồng ý mức trần thuế 15%.

Dẫn chứng điều này, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng Samsung và một gã khổng lồ chip khác của Hàn Quốc, SK hynix, sẽ không phải chịu thuế 100%, nhấn mạnh rằng "dù là 100% hay 200%, điều đó không quan trọng".

Các nhà phân tích dự báo những nhà sản xuất chip Hàn Quốc có thể yêu cầu miễn thuế, viện dẫn các khoản đầu tư của họ tại Mỹ. Cùng với Samsung, vốn đang xây dựng các nhà máy tại Taylor, SK hynix cũng đang đầu tư 3,87 tỷ USD để xây dựng một nhà máy chip tại Indiana.

"Ông Trump nói rằng ngay cả khi các công ty chưa sản xuất tại Mỹ, họ sẽ được miễn thuế nếu đã cam kết xây dựng cơ sở sản xuất tại đây. Samsung cũng có thể yêu cầu miễn thuế bằng cách nhấn mạnh vào các nhà máy tại Austin và Taylor", nhà phân tích Lee Jong-wook của Samsung Securities cho biết.

Trong khi chip cung cấp cho Apple và Tesla sẽ được sản xuất tại Mỹ và do đó không phải chịu thuế, vẫn còn những bất ổn liên quan đến mảng chip bộ nhớ chủ lực của Samsung.

Chip bộ nhớ chủ yếu được sản xuất tại Hàn Quốc và sau đó được xuất sang Mỹ sau khi xử lý hoặc lắp ráp tại các nước thứ ba. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, chip bộ nhớ chỉ chiếm 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay.

Vì vẫn chưa rõ liệu cam kết miễn thuế của Tổng thống Donald Trump cho các công ty đầu tư tại Mỹ có áp dụng cho các sản phẩm chứa linh kiện sản xuất tại Hàn Quốc hay không, các chuyên gia trong ngành cho rằng tình hình vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

"Thông báo của ông Trump đã đưa ra một cách tiềm năng để tránh thuế đối với hàng hóa thành phẩm và làm dịu lo ngại về nhu cầu suy yếu, nhưng nó chưa giải quyết triệt để mọi bất ổn, vì một số chi tiết quan trọng vẫn còn mơ hồ", nhà phân tích Lee Jong-wook bổ sung.